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2018年世界煙草發展報告(下)
2019年04月19日來源:東方煙草網作者:駱晨

  煙草在線據東方煙草網報道

  煙葉市場發展概況

  全球煙葉生產基本穩定,供需較為平衡,價格相對平穩。煙葉公司努力開拓新業務,探索轉型發展。

  全球煙葉生產

  2018年,全球主要煙葉產區(不含中國)烤煙總產量188.5萬噸,同比下降2.3%,白肋煙總產量59萬噸,同比增長16%。其中,美國產區受到臺風影響大幅減產,烤煙產量較預期減產近40%,白肋煙產量較預期減產近30%;南美產區烤煙和白肋煙產量均出現回落,主要受到巴西煙葉產量回落的影響;歐亞地區煙葉生產總體穩定;非洲及中東產區產量有較大增長,烤煙產量較預期增長7.9%,白肋煙產量較預期增長14.8%。

  煙葉生產和采購的集中度不斷提高,煙草制造商和煙葉公司不斷減少從小煙區采購煙葉的數量。全球約70多個國家種植烤煙、40多個國家種植白肋煙,除中國外,全球所需的80%以上的煙葉來自產量位居前十的烤煙和白肋煙種植區。煙葉生產和采購的不斷集中,有利于提高效率和降低成本,如環球煙葉公司及時調整戰略,結束了其在阿根廷、加拿大、德國、意大利、匈牙利、尼加拉瓜、巴拉圭、瑞士和贊比亞等國家開展的一些項目。

  兩大煙葉公司

  在中國以外種植的烤煙和白肋煙中,約有三分之一直接由全球主要煙草制造商購買,略多于三分之一的煙葉由全球主要煙葉公司收購加工及轉售,其余由較小的區域性公司采購。煙葉供需匹配的結構性難度較大,專業煙葉公司在其中發揮著重要作用。通過讓農學家和技術人員參與煙葉科學生產,專業煙葉公司可以幫助煙農改進農藝和生產,優化葉片產量和質量,實現煙葉高產。同時,專業煙葉公司能發揮規模經濟的優勢,維持產區穩定,平衡煙葉供需,提供從現場到包裝產品交付的全方位服務,這些都有利于降低產業鏈成本,提高產業鏈效率。

  環球煙葉公司。2018年是該公司成立100周年?;非蜓桃豆救銜?,過去的100年公司成果豐碩,未來的100年他們充滿希望。過去的100年里,環球煙葉公司建立并不斷完善在全球的業務,研發應用最先進的技術,有效應對不斷變化的農業實踐和風險,成為該領域的領導者。公司認為,通過提高供應鏈效率和市場占有率,能夠繼續保持相對穩定的收益,不斷擴大對特定客戶的服務范圍,包括直接采購、農藝支持和專業加工服務,如為中東和北非地區客戶提供水煙所需的煙葉、為美國和歐洲客戶提供特定包裝等。

  2018年,環球煙葉公司銷售收入21.6億美元,同比增長4.2%。其中,一季度銷售收入降幅較大,后三個季度銷售收入增長超過預期,主要原因是客戶需求增加,非洲白肋煙產量增長,巴西煙葉加工業務拓展,北美地區煙葉交易量和價格提高。自2015財年利潤大幅下降之后,該公司利潤連年下降,降幅逐步收窄。2018財年,公司利潤為1.05億美元,同比下降0.9%。

  聯一國際。重塑組織架構,將大麻、電子煙等新業務獨立出來經營,并將總公司更名為畢克蘇斯國際公司。聯一國際仍聚焦煙葉生產相關業務,大力謀求轉型發展。畢克蘇斯國際公司在加拿大擁有兩家大麻生產公司,并取得了醫用大麻種植許可證,新業務發展前景被看好。

  2018年,聯一國際的銷售收入為18.5億美元,同比增長2.3%。其中,一季度銷售收入同比增長5.6%,主要體現的是公司2017年的煙葉產銷成果,后三個季度銷售收入同比基本持平。2017~2018年煙葉銷售季,公司銷售煙葉38萬噸,近三年來銷量水平基本持平;銷售均價4.6美元/公斤,同比增長7.5%,仍未回升至2015~2016年煙葉銷售季的水平。2018年4~12月,公司銷售煙葉2.7億公斤,同比增長5%;在北美地區的煙葉銷售均價為5.1美元/公斤,同比下降13.8%;其他地區銷售均價為4.1美元/公斤,同比下降1.4%。

  四大跨國煙草公司發展概況

  2018年,四大跨國煙草公司重點加快對新型煙草制品的布局。菲莫國際仍處領先地位,但增速放緩;英美煙草業績大漲,銷量增長,利潤率提高;日煙國際國內形勢較為嚴峻,國際市場效益增長;帝國品牌公司緊跟市場趨勢,推出加熱煙草制品,強調產品創新戰略。

  菲莫國際

  加熱煙草制品銷量未達到預期,卷煙銷量下滑速度減緩,銷售收入略有增長,利潤水平基本穩定。堅持發展減害煙草制品戰略,繼續整合現有生產能力用于支持加熱煙草制品,繼續擴大減害煙草制品的市場銷售范圍,推出4號裝置iQOS Mesh,試點銷售2號裝置Teeps。

  2018年,iQOS配套加熱棒銷量82.8萬箱,同比增長14.2%,較2017年增幅可謂斷崖式下跌,銷量較年初預期(全年銷售150萬箱)有較大差距,供不應求狀況改變,產能(約200萬箱)并未充分發揮。其中,主銷區東亞市場銷量為53.7萬箱,同比下降17.9%,主要是日本市場銷量大幅下降31.6%,降至42.8萬箱,零售環節削減庫存約32.4萬箱,韓國市場銷量增長8萬箱,至10.8萬箱;歐盟地區銷量為11.9萬箱,同比增長300%以上,尤其是意大利市場的銷量增幅較大;東歐地區銷量為9.9萬箱,2017年銷量約為1.3萬箱,俄羅斯銷量增幅較大;中東和非洲地區銷量為6.8萬箱,2017年銷量約為1.8萬箱,增長主要來自免稅店;拉美和加拿大地區銷量約0.3萬箱。

  菲莫國際2018年卷煙銷量為1480.6萬箱,同比下降2.8%,降幅較2017年大幅收窄,市場占有率為27.4%,同比持平。同時,菲莫國際卷煙結構提升7.6%,是自2012年以來狀態最好的一年。分地區來看,菲莫國際在歐盟市場的卷煙銷量為359.2萬箱,同比下降4.1%,法國、德國、意大利等地銷量減少;在東歐市場的卷煙銷量為217.4萬箱,同比下降8.9%,俄羅斯、烏克蘭等地銷量減少;在中東和非洲市場的卷煙銷量為273.2萬箱,同比下降0.1%,沙特、阿聯酋等地銷量下降,但土耳其銷量增長;在南亞和東南亞市場的卷煙銷量為356.9萬箱,同比增長4%,巴基斯坦、菲律賓、泰國等地銷量增長;在東亞和大洋洲市場的卷煙銷量為112.3萬箱,同比下降10.4%,日本、韓國等地銷量大幅減少;在拉美和加拿大市場的卷煙銷量為161.4萬箱,同比下降4.1%,阿根廷、哥倫比亞等地銷量減少。

  菲莫國際共有8個重點卷煙品牌,其中6個為全球銷量排名前15位的品牌。2018年,菲莫國際的萬寶路銷量為528.8萬箱,同比下降2.2%;藍星銷量180萬箱,同比下降1.1%;切斯特菲爾德銷量119萬箱,同比增長7.9%;菲莫銷量100萬箱,同比增長2.8%;百樂門銷量83萬箱,同比下降5.2%;邦德街銷量64萬箱,同比下降15.3%。2018年,菲莫國際將兩個丁香煙品牌列入重點發展對象,分別是Sampoerna A,銷量80萬箱,同比下降7.5%;Dji Sam Soe,銷量58.3萬箱,同比增長28.3%。

  2018年,菲莫國際銷售收入(不含稅)達296.3億美元,同比增長3.1%,主要因阿根廷、澳大利亞、加拿大、埃及、德國、印尼、意大利、日本、墨西哥、菲律賓、俄羅斯、土耳其、烏克蘭等地卷煙結構的提升,以及韓國、俄羅斯、歐盟等國家和地區加熱棒銷量的增長;卷煙等可燃煙草制品銷售收入(不含稅)為255.3億美元,同比增長1.7%;加熱棒銷售收入(不含稅)為41億美元,同比增長12.5%,占比13.8%,同比提高1.1個百分點。利潤總額113.8億美元,同比下降1.8%,除去匯率影響則同比持平。

  2018年年初,公司曾預測全年股票每股收益在5.2美元~5.35美元,實際每股收益為5.08美元,未達到最低預期,但同比增長30.9%,扭轉了2017年股權收益下降的局面。菲莫國際指出,加熱煙草制品銷量的波動較大,每股收益預測比較困難,因而改變了預測方式,由預測區間改為預測下限。對煙草制品銷量,菲莫國際預測2019年卷煙和加熱棒合計銷量會下降1.5%~2%,市場容量會縮小2.5%~3%,銷售收入增長在5%以上。未來3年,公司目標為銷售收入年增長5%以上、股票每股收益年增長8%以上、2021年加熱棒銷量達到180萬~200萬箱。

  英美煙草

  聚焦新型煙草制品,豐富產品、擴大生產、加強營銷,效益顯著增長。

  英美煙草2018年的年度報告突出減害創新戰略,首次發布煙草制品減害進展報告。報告強調,英美煙草將致力于減少煙草制品危害,以“更多的選擇、更多的創新、更少的危害”為目標,并發布公司在這一長期目標上取得的進展。目前,英美煙草的減害產品主要包括口含煙、電子煙、加熱煙草制品。自2013年推出首款電子煙品牌Vype之后,英美煙草成為電子煙市場的領軍者。2017年,公司電子煙銷售收入達到5億英鎊(1英鎊約合人民幣8.76元)。2018年,公司電子煙的銷售收入約10億英鎊,2022年的目標是達到50億英鎊。

  為提高競爭力,英美煙草推出了應用新汽化技術的Vype電子煙。新技術利用超薄不銹鋼刀片加熱煙油,在尼古丁濃度低的情況下仍可有效傳遞尼古丁,同時煙氣更平滑、更豐富、滿足感更強,是英美煙草電子煙產品中最具減害能力的一款。該產品是封閉型電子煙,電池容量更大,支持藍牙連接和手機應用。

  此外,英美煙草不斷擴大加熱煙草制品Glo的生產規模。2018年6月,英美煙草宣布將在未來5年投資8億歐元(1歐元約合人民幣7.55元),在羅馬尼亞新建7000平方米的工廠,專門用于生產與加熱煙草制品Glo配套使用的加熱棒。

  2018年,英美煙草卷煙銷量為1402萬箱,同比增長2.8%,主要受到收購雷諾美國公司的影響,剔除收購影響后,公司銷量下降3.5%;加熱棒銷量折合為卷煙約14萬箱,同比增長217%;電子煙銷量同比增長100%;包裝口含煙銷量為39億包,同比增長93%;散裝口含煙為1.5萬噸,同比增長119%。公司2018年合計銷售收入(不含稅)244.9億英鎊,同比增長25.2%。其中重點卷煙產品銷售收入為154.6億英鎊,同比增長43%,主要受雷諾美國公司成為其全資子公司的影響;加熱棒銷售收入為5.7億英鎊,同比增長180%;電子煙銷售收入為3.2億英鎊,同比增長89%;口含煙銷售收入為9.2億英鎊,同比增長128%。公司利潤總額達93.1億英鎊,同比增長45.2%。

  日煙國際

  繼續搶占新興市場,全球卷煙銷量、銷售收入大幅增長,國內卷煙銷量大幅下降、加熱煙草制品銷量增長、銷售收入下降,總體銷售收入保持增長,利潤總額基本持平。

  2018年8月,日煙國際出資16億美元收購俄羅斯第四大卷煙制造商DT公司,在俄羅斯的市場占有率提高到40%,進一步鞏固了其在該市場占有率第一的地位。經濟型卷煙DT以及營銷網絡是日煙國際此次并購的主要目標。DT公司2017年在俄羅斯市場的占有率約為7%,銷售收入為2.8億美元,利潤總額為6100萬美元。出資1.5億美元收購Akij集團的煙草業務,成為孟加拉國第二大煙草公司。這也進一步擴大了日煙國際在新興市場的業務。Akij集團2017年在孟加拉國的市場占有率約20%,銷量約34萬箱,銷售收入為1860萬美元,利潤達550萬美元。

  公司加熱煙草制品銷售范圍不斷擴張,持續推出新口味。2018年年初,加熱煙草制品Ploom Tech僅在福岡和東京地區銷售,至6月拓展到全國的煙草零售店鋪以及網絡銷售。2019年年初,公司推出兩款溫度不同的加熱煙草制品,Ploom S為高溫加熱產品,設備定價7980日元(1日元約合人民幣0.06元),搭配3種口味的加熱棒;另一款Ploom Tech+為低溫加熱產品,設備定價4980日元,搭配4種口味的膠囊。公司提出,加熱煙草制品的發展目標是至2020年市場占有率達40%。

  維護升級卷煙品牌。日煙國際在國內市場有4個重點品牌。其中,梅維斯銷量83.3萬箱,同比下降12.4%;云絲頓銷量21.2萬箱,同比下降12.6%。日煙國際在國際市場有4個重點品牌:云絲頓銷量299.8萬箱,同比增長3.9%;駱駝銷量108.4萬箱,同比增長2.8%;梅維斯銷量31.4萬箱,同比下降11.7%;樂迪銷量93.2萬箱,同比增長2.2%。

  2018年,日煙國際卷煙銷量達1019.2萬箱,同比增長3.7%。其中,國內市場銷量164萬箱,同比下降11.7%,主要受到加熱煙草制品的沖擊,市場占有率為61.8%,同比提高0.5個百分點;國際市場卷煙銷量855.2萬箱,同比增長7.3%,主要市場占有率提高1.1個百分點,得益于公司在孟加拉國、埃塞俄比亞、希臘、印尼、菲律賓、俄羅斯等地實施的并購,以及在歐洲市場占有率的提高。日煙國際2018年銷售收入(不含稅)為1.8萬億日元,同比增長3.9%,主要得益于俄羅斯、英國等國際市場和日本國內市場卷煙結構的提升、并購帶來的卷煙銷量增長以及新型煙草制品銷量的增長。其中,日煙國際在日本國內的市場銷售收入(不含稅)為5824億日元,同比下降1.4%,其中卷煙銷量下降導致收入減少649億日元,卷煙結構提升使得收入增加53億日元,新型煙草制品使得收入增加513億日元;在國際市場,日煙國際銷售收入(不含稅)為1.25萬億日元,同比增長6.3%,其中銷量增長使得收入增長3.1%,結構提升使得收入增長9.2%,匯率波動產生一定負面影響。公司利潤總額為5650億日元,同比增長0.7%,不考慮匯率影響,同比增長8.9%,其中歐洲中部、北部市場同比增長11.6%,俄羅斯及周邊地區同比增長26.8%,歐洲西部、南部市場同比下降12.1%,國內市場卷煙利潤同比下降10%,主要受到市場規模收縮的影響。

  帝國品牌公司

  卷煙銷量持續下滑,新型煙草制品效益增長。公司2018年主要聚焦品牌培育,加強產品創新,優化產品結構以降低成本,總體利潤水平小幅下降。

  大力開拓下一代煙草制品業務。為促進下一代煙草制品的發展,公司制定了管理層激勵措施,目標是到2020年實現下一代煙草制品年收入增長35%~150%。該公司下一代煙草制品的重點品牌為Blu,銷售遍及美國、英國、意大利等國家。公司緊跟美國電子煙市場變化,迅速推出封閉型電子煙新品Myblu及其他兩款新產品Myblu Intense和Blu ACE。2019年上半年,公司會增加1億英鎊用于Blu品牌發展以及慶祝該品牌成立10周年的相關活動。除電子煙外,該公司的下一代煙草制品還有多種產品組合,包括在瑞典推出的一款新口含煙、于2019年推出的加熱煙草制品Pulze。此外,公司還收購了牛津大麻素技術公司,專注于大麻類化合物和藥物的研究開發。

  持續優化集中傳統煙草制品。對卷煙品牌的優化集中處理推動了帝國品牌公司效益的增長,在卷煙銷量下降3.8%的情況下,公司卷煙結構提升5.7%,銷售收入增長2.1%,其中下半年增長更為明顯,卷煙結構提升11%,銷售收入增長6%。增幅不斷上漲,重點品牌銷售收入貢獻率提高了4.2個百分點,達到66.9%。公司剝離了其在美國的一些煙草制品業務,包括煙絲、卷煙紙等,以便集中資源經營重點卷煙品牌和下一代煙草制品。

  2018財年,帝國品牌公司煙草制品總銷量折合卷煙為511萬箱,同比下降3.6%,降幅較去年收窄,煙草業務含稅銷售收入為228.9億英鎊,同比增長0.4%,繳納消費稅151.3億英鎊,同比增長1.1%。煙草業務不含稅銷售收入為77.3億英鎊,同比下降0.3%。成長型品牌銷量占比63.8%,同比提高3.6個百分點,不含稅銷售收入38億英鎊,同比增長2.9%,占總銷售收入的49.2%,同比提高1.5個百分點。特色型品牌(含Blu電子煙)不含稅銷售額13.8億英鎊,同比增長17.3%,占總銷售收入的17.9%,同比提高2.7個百分點。組合型品牌銷量和銷售收入大幅下降,主要受到品牌整合的影響。下一代煙草制品不含稅銷售收入增長到2億英鎊,占總銷售收入的2.6%。煙草業務利潤35.6億英鎊,同比下降1.1%,按匯率不變計算,同比增長1.9%。

  其他煙草公司經營業績

  奧馳亞集團

  2018年12月,奧馳亞集團出資128億美元收購美國電子煙市場占有率最高的Juul電子煙公司35%股份。該項交易之后,Juul公司仍保持獨立運營,但將獲得奧馳亞集團的營銷支持,包括消費者數據庫、銷售渠道、零售展示貨架等。奧馳亞集團表示,Juul電子煙有望加速減害煙草制品在消費者中的推廣,符合集團發展戰略。此外,奧馳亞集團出資18億美元收購位于加拿大多倫多的大麻生產企業克洛諾斯集團45%的股份。2018年,奧馳亞集團卷煙銷量219.6萬箱,同比下降5.8%,降幅較去年增大,市場占有率50.1%,同比下降0.6個百分點。其中,萬寶路銷量189.5萬箱,同比下降5.2%,降幅較去年加大;雪茄銷量16億支,同比增長3.8%,近年來連續增長;無煙煙草制品銷量8.3億聽,同比下降1%,市場占有率54%,同比持平。集團含稅銷售收入253.6億美元,同比下降0.8%,不含稅銷售收入196.3億美元,同比增長0.7%。其中,卷煙等有煙煙草制品含稅銷售收入223億美元,同比下降1.5%,繳納消費稅55.9億美元;無煙煙草制品含稅銷售收入22.6億美元,同比增長5%,繳納消費稅1.3億美元,大幅低于卷煙等有煙煙草制品的消費稅率。集團2018年利潤總額19.2億美元,同比下降16.7%。

  韓國KT&G公司

  近年來,韓國KT&G公司主要謀求境外市場擴張,卷煙產品出口50個國家和地區,2017年公司境外銷售卷煙110.8萬箱。銷量增長主要得益于愛喜細支煙和爆珠煙的銷量增長。該品牌主銷區在中南美洲、非洲以及中東地區。公司在4個國家有7個生產點,其中土耳其工廠產量為5.6萬箱,伊朗工廠產量為1.6萬箱,俄羅斯工廠產量為8萬箱,印尼工廠產量為9.4萬箱,均以生產愛喜品牌為主。2018年,公司卷煙總銷量169.6萬箱,同比下降6%,其中國內卷煙銷量80.8萬箱,同比下降6.9%,國內市場占有率61.5%;境外卷煙銷量88.8萬箱,同比下降5.2%。卷煙不含稅銷售收入23793億韓元(1韓元約合人民幣0.006元),同比下降10.9%,其中國內銷售收入18378億韓元,同比增長2.2%,境外銷售收入5415億韓元,同比下降38.4%。

  印度煙草公司

  印度第一大卷煙公司、第三大食品制造公司,同時經營包裝、酒店、農業、信息業等。由于卷煙稅率大幅提高,2018年,公司銷售收入下降33%,降至2289.4億印度盧比(1印度盧比約合人民幣0.097元),利潤為1334億盧比,同比增長6.6%,占公司經營總利潤的85.9%;繳納消費稅470.1億盧比,同比下降70.1%。

  埃及東方煙草公司

  埃及及中東地區最大的煙草制造商,是埃及唯一合法生產經營煙草業務的企業,在埃及國內證券交易所上市交易,與菲莫國際、英美煙草有合作關系。2018財年,該公司生產卷煙170萬箱,同比增長2.4%,國內卷煙銷量128萬箱,同比增長3.2%。

  瑞典火柴公司

  主要經營瑞典口含煙、雪茄、嚼煙以及火柴等產品,以新型口含煙為發展方向,堅持“無煙世界”戰略。2018年,公司穩步發展,口含煙、鼻煙等在美國銷量增長較快。2018年,公司瑞典口含煙在斯堪的納維亞地區的銷量為2.6億聽,同比增長6%,市場占有率為63.4%,同比下降2.3個百分點。在美國市場,公司口含煙和濕鼻煙銷量為1.3億聽,同比下降1%;嚼煙銷量為609萬磅(1磅約合0.45公斤),同比下降4%;雪茄銷量為17億支,同比增長5%。公司2018年銷售收入為129.7億瑞典克朗(1瑞典克朗約合人民幣0.72元),同比增長10%;利潤為48.1億瑞典克朗,同比增長5%。

  相關閱讀:2018年世界煙草發展報告(上)  

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